本作は、人を襲い血をすする“夜行（やこう）”という存在になってしまった少年と少女の残酷な運命を描くエロティックサスペンス。奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気が錯綜(zōng )する人間模(mó )様が映し出される。夜行になってしまった主人公・光石玲矢(shǐ )は、夜行であることを隠し、夜(yè )の闇に生きる少年たちに出会う。少年たちは“夜行狩り”の暴力から逃れ、人の血の渇きに抗おうとライブハウスに集い、「404 not found」（フォーゼロフォー）というバンドを作って音楽に熱中していた。運命に抗おうと玲(líng )矢は苦しむが、次第に残酷な真(zhēn )実(shí )が明らかになっていくのだった。