1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思(sī )亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派(pài )遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做(zuò )准备。小仓严密布局，利用(yòng )残忍(rěn )的秋本，对天津抗日(rì )组织开始(shǐ )了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短(duǎn )时间内，既要(yào )查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新(xīn )最初的合(hé )作并不顺利(lì )，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗(dòu )的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。