尾张藩(fān )别式女（护卫(wèi )殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀(shā )，皆死于小雪手下。其(qí )中一名被杀刺客(kè )的妻子为报夫仇，雇用(yòng )拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀(shā )小雪。寻访途中，拜一(yī )刀和儿子(zǐ )大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好(hǎo )战心切的军兵(bīng )卫挑战(zhàn )拜一刀，却无奈落败。　　拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后(hòu )赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……