2095年10月31日。　　未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰(jiàn )队消灭了。　　自(zì )从被称作(zuò )《灼热的万圣节》的那一天开始，　　世界因(yīn )新的战略级魔法师登场而震撼。　　其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的(de )北美利坚合众国(guó )（USNA）感觉到(dào )日益强烈的危机感，　　为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。　　约两个月后的12月24日。　　就在整座城市因(yīn )圣诞节的饰品和灯饰而变(biàn )得热闹非凡之际，　　达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。　　雫前往美国的期间是三个月。根据(jù )雫所说，和她交换来到第一(yī )高校的，　　是和她同龄的女孩子。　　与此(cǐ )同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一(yī )高校展开潜入调(diào )查。　　她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。　　她(tā )身为STARS历代最年轻(qīng )的总(zǒng )队长，　　是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。