民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫(jié )持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光(guāng )为报高大虎杀兄之仇(chóu )来到清波镇，并结识了(le )三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张(zhāng )大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重(chóng )要力量。各种势力云集(jí )清波镇，演出了惊心动(dòng )魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。