本片讲述少年(nián )克拉巴特与邪恶的磨(mó )坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克(kè )劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接(jiē )连好几(jǐ )天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指(zhǐ )示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊(fāng )师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学(xué )徒们。佟达(丹尼尔•布鲁(lǔ )赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾(gù )有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可(kě )。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一(yī )直教授学徒们魔法(fǎ )，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以(yǐ )习得的魔法对抗邪(xié )恶势力……　　电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的(de )形象而家喻户晓。