20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受(shòu )人尊重的长老史法(fǎ )及其美(měi )丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比(bǐ )娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦(yīng )鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目(mù )染，出口(kǒu )成章。为避免(miǎn )对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱(ài )的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名(míng )神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵(líng )猫的存在而气氛活跃的(de )小镇(zhèn )带来更多未知的体验与冲击……