北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀(huái )念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某(mǒu )次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行举止深深吸引。　　五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王(wáng )之妹（李冰冰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷(xiàn )空岛劝降，吸引了情窦(dòu )初开的原本是女儿身的白玉堂，然(rán )而因展昭身负御(yù )赐婚约，两情没能相悦(yuè )，可是他们的缘分并没到此终止。