克(kè )劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的(de )流逝(shì )，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取(qǔ )代克劳斯一族的地位，以他的霸道(dào )和强权在新奥尔良称王称霸(bà )。
　　怀揣着各自的目的，克劳斯和伊(yī )利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达(dá ) Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯(sī )等人不得不同索菲亚结成了(le )同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃(rèn )剑，在打击敌人(rén )的同时，亦对克劳斯造成了威胁。