元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将，他误以为陈(chén )友谅为天子，一路保护，直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才明白“真命(mìng )天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害，尝尽世态炎(yán )凉，幸而(ér )结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，众人投靠郭(guō )子兴，以拯救天下为己任。机缘(yuán )巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温(wēn )也发现朱元璋才是“真命天子”，于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起，并自(zì )立为王，陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能(néng )，陈友谅败下阵来。朱元(yuán )璋念及旧恩欲放友谅(liàng )，但友(yǒu )谅自刎(wěn )而亡。朱元璋悲伤之余，率众部领扫平狼烟，开国之(zhī )基，国号大明。