在城市的破(pò )败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是(shì )他的家庭情况却一团糟。老婆(pó )和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动(dòng )画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起(qǐ )密室杀(shā )人案后，老警察不得(dé )已请来波(bō )比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如(rú ) 配音）有关。在(zài )崇拜他的小孩子们的追问下(xià )，波比的思绪回到孩童时代，麦兜(dōu )（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……