话说天下合久必分，分久必合，大明君主昏庸，而将大好江山拱手让予满州外族。清自太祖努尔哈赤入关，历经圣祖、康熙、太宗雍正(zhèng )、传至高宗乾隆时，国运昌盛，佰民间却仍有反清组织……乾隆（张兆辉）力主推行“满汉一家”的政策(cè )，但却为太后和军机大臣鄂尔泰(tài )所阻。干不甘被(bèi )掣肘，遂以体天下民情为(wéi )由，与太监小桂子（邓兆尊）潜出宫，化名高天赐、高大贵，驾幸江南……一日二人来到秦淮河畔，随身钱袋连同玉玺为一姑娘童不悔（陈佩(pèi )珊）所盗，二人紧(jǐn )追不舍，悔巧遇方世玉恶人先告状，导致玉和隆二人不打不相识(shí )，始知皆被悔作弄……悔终被二人寻到，也同认识其兄童千斤，三人惺惺相惜，结拜为兄弟，此时苏州恶霸雷老虎至码头闹事，三人合力赶走虎，而结下梁子。原虎为苏州土豪，无恶不作，此时虎留学上海的女儿雷娇与妻李小环（黄恺欣）返乡，娇于码头替苦力(lì )拍照被视为妖术，而被推下海，幸遇玉所救。乾隆私自出宫，京中震惊，太后命四出(chū )追查，一日二名侍卫追至苏州，正于追截之时一名黑衣女子出手相(xiàng )助，隆对侠女的双美目念念不忘。娇开设(shè )洋学堂，玉、隆恉入学求新知，玉再遇娇，二人爱意滋(zī )生(shēng )，同时悔亦对玉暗恋，不惜入学堂当杂工，欲夺(duó )回玉。隆于秦淮河兰桂舫重遇美目，其为(wéi )一歌妓宋(sòng )剑屏（冯晓文），隆追求屏(píng )。原屏与兄宋复明（林伟）为明朝宋王遗孤(gū )，实为反清之士。另娇与玉日久生情，但两家不和，再加上提督霍祈英（谭耀文）的追求，故阻碍重重。后英为得到娇，于是摆下擂台，玉得高人指点，上台挑战，不意却将虎击毙，娇伤心之余唯有(yǒu )下嫁英．．。屏对隆(lóng )日渐产生好感(gǎn )并为宋王府接纳，成为组织中一份子，然纸包不(bú )住火，一(yī )日反清组织遭清军围(wéi )剿，而隆身份败露，众人误以为被隆出卖，实为被明所出(chū )卖。回宫后，隆以真情打动屏嫁入宫中，不料(liào )太后怕隆娶满人为妻，用计毒杀屏，隆知悉赶至时，屏毒发死于隆怀中。玉誓言要隆血债血还，入(rù )宫行刺，幸桂及时带来玉之(zhī )父母方德（许绍雄）、苗翠花（陈美琪）解开一场误会。隆欲留玉于宫(gōng )中命(mìng )，但为玉所拒，引退江湖。隆虽(suī )贵为天子，既救不了心爱的屏，又留不住挚友玉，只有独自长叹(tàn )。