飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群(qún )散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮(bāng )好(hǎo )友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图(tú )钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅 ，成为Mike等人眼中的头号敌手。　　Mike为找图钉华犯罪(zuì )证据监视YoYo时，与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽(mào )子后，气急败坏(huài )欲找Mike报仇(chóu )，不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒，独自一人闯入图(tú )钉华老巢，刑警即可变作野兽。