本剧根据亚瑟王与魔法师(shī )梅(méi )林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视(shì )公司共同出品。在梅林(lín )（科(kē )林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟(sè )派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根(gēn )娜了，她(tā )如今已是安插在(zài )卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在(zài )无形中成(chéng )为了(le )梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐(jiě )姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未(wèi )来将陷入水深火热之中……