佩(pèi )恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年(nián )轻时受十月革命的感召也曾有过(guò )伟大的红色理想，但白色恐(kǒng )怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠(tú )杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅(méi )婷 饰(shì )）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病(bìng )的靳治(zhì )病。秋秋出(chū )现在佩恩面前时，佩恩对这个美(měi )丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和(hé )靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红(hóng )色之恋。