三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年(nián )后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都(dōu )夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好(hǎo )心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒(jiè )的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把(bǎ )大嘴怪打跑了，被救的小(xiǎo )兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄(nòng )脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗(xǐ )干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金(jīn )龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金龙点上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点(diǎn )歪了。虽然常被误(wù )会不被(bèi )理解,今后灰(huī )豆还是(shì )会继续和胖胖(pàng )这个好朋友一直为大家做很多好事情......