1940年上海，丁一（张一山 饰(shì )）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上(shàng )海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的(de )替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻(zǔ )止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声(shēng )剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的(de )研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半(bàn )点儿不(bú )懂密码(mǎ )学的事(shì )实。身份背景完全不同(tóng )的两人，经历过重重考验后，结成生死