1940年上海，丁一(yī )（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个(gè )是潮声剧团(tuán )的龙套演员，苟安于上海租界中，为(wéi )生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替(tì )日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇(gù )佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场(chǎng )意外，顾仰山作为“助手”并肩战(zhàn )斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助(zhù )下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一(yī )既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历(lì )过重重(chóng )考验(yàn )后，结成生死