1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰(shì )）——一个是潮声剧团的龙套演员(yuán )，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家(jiā )李(lǐ )约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣(yòng )丁一继续冒充李约瑟(sè )，意图破坏(huài )日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意(yì )外，顾仰山(shān )作(zuò )为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军(jun1 )情报(bào )机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死