1940年上海(hǎi )，丁一（张一山(shān ) 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声(shēng )剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替(tì )身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替(tì )日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山(shān )将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入(rù )了这场(chǎng )意外，顾(gù )仰山作为(wéi )“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景(jǐng )完全不同的两人，经历过重重(chóng )考验后，结成生死