1940年上(shàng )海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工(gōng )，为阻止李约瑟替日工(gōng )作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁(dīng )一继续冒充(chōng )李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手(shǒu )”并肩战斗，在(zài )潮声(shēng )剧团老板冼碧云的(de )帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿(ér )不(bú )懂(dǒng )密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成(chéng )生死