1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李(lǐ )约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充(chōng )李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被(bèi )卷入了(le )这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战(zhàn )斗，在潮声剧(jù )团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要(yào )破坏日军密码系统(tǒng )的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重(chóng )考验后(hòu )，结(jié )成生死