1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮(cháo )声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个(gè )是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一(yī )继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷(juàn )入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜(qián )伏进(jìn )日军情报机(jī )构。他们不仅要破坏(huài )日(rì )军密码系统的研制，还得掩饰丁(dīng )一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背(bèi )景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死