1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东(dōng )君 饰）——一个是潮声剧(jù )团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做(zuò )眼盲密码专家李约瑟的替身(shēn )；一个是留洋归来(lái )的军统特工，为阻止李(lǐ )约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计(jì )就计，雇佣丁一继(jì )续冒充李约瑟，意图破坏日军密(mì )码研究(jiū )计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不(bú )眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历(lì )过重重考验后，结成生死