1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东(dōng )君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替(tì )身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李(lǐ )约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将(jiāng )计就计，雇佣(yòng )丁一继续冒充李约瑟，意图(tú )破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场(chǎng )意外，顾仰山作为“助(zhù )手”并肩战斗(dòu )，在潮声剧团老(lǎo )板冼碧云的帮助下(xià )，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日(rì )军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死