1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰(yǎng )山（韩东君 饰）——一个(gè )是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个(gè )是留(liú )洋归来的军统特工(gōng )，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计(jì )就计(jì )，雇佣丁一继续冒充李约瑟(sè )，意图破坏日军密码研究计(jì )划。丁一(yī )被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还(hái )得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结(jié )成生死