1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩(hán )东君 饰）——一个是潮声剧团(tuán )的龙套演员，苟安于上海(hǎi )租界中，为生计做眼盲密码专(zhuān )家李约(yuē )瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰(yǎng )山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日(rì )军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮(cháo )声剧团老板(bǎn )冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景(jǐng )完全不同(tóng )的两人，经历过(guò )重重考验后，结成生(shēng )死