商纣时代，殷德(dé )衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总(zǒng )兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强(qiáng )的哪吒。哪吒成长的过程(chéng )中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜(jiāng )子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣(zhòu )王日夜宠信狐狸精变化的(de )妲己娘娘(niáng )，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在(zài )风雨飘摇的时节，各路(lù )豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千(qiān )古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。