商纣(zhòu )时代(dài )，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间(jiān )，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在(zài )陈塘关，总兵李靖的(de )夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖(yāo )怪和害(hài )人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一(yī )方面，姜子牙(yá )跟随元始天尊学(xué )艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文(wén )小说《封神演义》改编。