商(shāng )纣时(shí )代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸(jiān )佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从(cóng )肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学(xué )艺昆仑，他满师下山，恰巧(qiǎo )赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王(wáng )日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国(guó )家黑(hēi )白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片(piàn )根据许仲琳的的古文小说《封神演义(yì )》改编。