商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出(chū )，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危(wēi )险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生(shēng )出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人(rén )精，期间和(hé )石矶(jī )娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶(gǎn )上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜(yè )宠信(xìn )狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马(mǎ )，上演了神怪(guài )大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说(shuō )《封神演义》改编。