商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞(nìng )之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝(cháo )分娩，从肉团中(zhōng )生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭(miè )了许多的妖怪和害人精，期(qī )间和石矶娘(niáng )娘的(de )战斗最为惊心(xīn )动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山(shān )，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精(jīng )变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了(le )神怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的(de )的古文小说《封神演义》改编。