商纣时代，殷德衰(shuāi )微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世(shì )间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关(guān )，总兵李靖的夫(fū )人一朝(cháo )分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消(xiāo )灭了(le )许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗(dòu )最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西(xī )伯侯姬昌被商(shāng )纣王囚禁。纣王日夜宠(chǒng )信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神(shén )怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封神演(yǎn )义》改编。