商纣时代，殷德(dé )衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪(guài )喷涌而出，奸佞之徒(tú )横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在(zài )陈塘关，总兵李靖的(de )夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪(nǎ )吒。哪吒成长(zhǎng )的过程中经历了无数的考验，也消灭了(le )许多的妖怪(guài )和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最(zuì )为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰(qià )巧赶上西伯侯姬昌被商纣(zhòu )王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术(shù )士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。