商纣时代，殷德衰(shuāi )微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖(yāo )魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍(wēi )巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李(lǐ )靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭(miè )了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰(qià )巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日(rì )夜宠信狐狸精变化的妲(dá )己娘娘，令国家黑白颠(diān )倒，危在旦夕(xī )。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封(fēng )神演义》改编。