商纣时代，殷(yīn )德衰微。子受辛荒淫无(wú )道，残(cán )害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人(rén )一朝分(fèn )娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考(kǎo )验，也消(xiāo )灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另(lìng )一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变(biàn )化的妲己娘娘，令国(guó )家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战(zhàn )的千古(gǔ )好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小(xiǎo )说《封(fēng )神演义》改编。