商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼(guǐ )怪喷涌而出，奸佞之(zhī )徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌(tā )的危险。在陈(chén )塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生(shēng )出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经(jīng )历了无(wú )数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精(jīng )，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰(qià )巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出(chū )马，上(shàng )演了神怪大战的千(qiān )古好戏……                                                                    　　本片根(gēn )据许仲琳的的古(gǔ )文小说《封神演义》改编。