商纣时代，殷(yīn )德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强(qiáng )的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害(hài )人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺(yì )昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯(bó )侯姬昌被商纣王囚禁。纣(zhòu )王日夜宠信狐狸精变化(huà )的妲己娘娘，令国家黑白颠倒(dǎo )，危在旦(dàn )夕。在风(fēng )雨飘摇(yáo )的(de )时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。