商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠(zhōng )良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国(guó )随时有(yǒu )崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中(zhōng )生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪(guài )和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为(wéi )惊心动魄(pò )。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶(gǎn )上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜(yè )宠信狐狸精变化(huà )的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出(chū )马，上演了神怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。