商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼(guǐ )怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍(wēi )帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总(zǒng )兵李靖的夫人一(yī )朝分(fèn )娩，从(cóng )肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许(xǔ )多的妖怪和害人精，期间和石矶(jī )娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山(shān )，恰巧赶上西伯(bó )侯姬昌被商纣王囚禁。纣王(wáng )日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘(piāo )摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神(shén )怪大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封神(shén )演义》改编。