商纣时(shí )代，殷(yīn )德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人(rén )精，期间和石(shí )矶娘娘的战斗最(zuì )为惊心动魄。另一方面，姜子(zǐ )牙跟随元始天尊学(xué )艺昆(kūn )仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信(xìn )狐(hú )狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千(qiān )古好戏……                                                                    　　本(běn )片根据许仲琳的的古(gǔ )文小说《封神演义》改编。