商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一(yī )朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪(nǎ )吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭(miè )了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊(jīng )心动魄。另一方面，姜(jiāng )子牙跟随元始天尊学艺昆仑(lún )，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商(shāng )纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦(dàn )夕。在风雨飘摇的时(shí )节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大(dà )战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古(gǔ )文小说(shuō )《封神演义》改编。