1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人(rén )的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小(xiǎo )仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日(rì )组织开始了一系(xì )列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短(duǎn )时间内，既要查清小仓直人的阴谋(móu )，也要向中共党(dǎng )组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫(wèi )国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互(hù )了解，在与日军(jun1 )战斗的过程(chéng )中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆(dǎn )相照。最终他们做(zuò )出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的(de )安全。