1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目(mù )睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓(cāng )直(zhí )人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍(rěn )的秋本，对天津抗日组织开始了(le )一系列(liè )的破坏。冯九思满怀加入中共党(dǎng )组织的热情，在短时间内，既要(yào )查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的(de )清白(bái )。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺(shùn )利，然而，保卫国家，追求伟(wěi )大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中(zhōng )相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他(tā )们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。