1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营(yíng )派(pài )遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的(de )破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自(zì )己的清白。中(zhōng )共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九(jiǔ )思合作。冯九思与杨炳新最(zuì )初的合作并不顺利，然而，保(bǎo )卫国家，追求伟大理(lǐ )想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗(dòu )的过程中(zhōng )相互信(xìn )任，在生死关头的多次(cì )考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的(de )阴谋，保护了抗(kàng )日组织的安全。