1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本(běn )营派遣阴险(xiǎn )的小仓直人来到(dào )天津，为占领(lǐng )英法租界做准备。小仓严密(mì )布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组(zǔ )织开始了一系(xì )列的破坏。冯九思(sī )满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人(rén )的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利(lì )，然(rán )而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步(bù )一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信(xìn )任，在生(shēng )死关头的多(duō )次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。