1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入(rù )党介(jiè )绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利(lì )用残忍的秋(qiū )本，对(duì )天津抗日组织开始了一系列的破(pò )坏。冯九思满怀加入中共(gòng )党组织的热情，在短时间(jiān )内，既要查清小仓直(zhí )人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导(dǎo )指派杨(yáng )炳新与办案经验丰富的冯九思合作(zuò )。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝(gān )胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。