1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思(sī )亲眼(yǎn )目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来(lái )到天津，为(wéi )占领英法租界做(zuò )准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系(xì )列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴(yīn )谋，也要向中共(gòng )党组织证明自己的清白。中(zhōng )共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大(dà )理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死(sǐ )关头的多次(cì )考验让他们肝胆相照(zhào )。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓(cāng )直人(rén )的阴谋，保护了抗日组织的安全。