1941年(nián )。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲(qīn )眼目睹了(le )他的入党(dǎng )介绍人的牺牲。日军大(dà )本营派遣阴险的(de )小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严(yán )密布局，利用残(cán )忍的秋本，对天津(jīn )抗日组织开始了一系列的(de )破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直(zhí )人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指(zhǐ )派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家(jiā )，追求伟大理想的信念让他们一步一(yī )步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。