1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界(jiè )做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本(běn )，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入(rù )中共党组织的热情，在短时间内(nèi )，既(jì )要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上(shàng )级领导指派杨炳新与(yǔ )办案(àn )经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳(bǐng )新最初的合作并不顺利(lì )，然而，保卫国家(jiā )，追求伟大理想的信(xìn )念让他们(men )一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他(tā )们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。